1.协助团队挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务; 2. 协助顾问综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案; 3. 参与团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动,为客户提供理财增值服务; 4. 通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标; 5. 组建与管理理财顾问队伍。
说到理财,很多人认为理财就是钱生钱,比如买房、买黄金、炒股票等。其实这些都属于理财的范畴,但严格意义上的理财,其实叫财富管理,也就是科学合理的规划现在以及未来的资源,做好家庭财务规划,在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断,防控风险。
1、根据销售指标,协助销售经理制定销售计划,带领团队完成销售目标; 2、根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告; 3、协助销售经理做好理财顾问的辅导、管理,为理财顾问提供必要的工作支持; 4、指导理财顾问完成销售指标; 5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。